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【聚焦】2021全球十大船舶涂料品牌榜单揭晓:垄断了全球90%多的


发布日期:2021-09-02 07:40   来源:未知   阅读:

  原标题:【聚焦】2021全球十大船舶涂料品牌榜单揭晓:垄断了全球90%多的市场份额

  8月27日,中国涂料工业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)发布了“2021全球十大船舶涂料品牌排行榜(Global Marine Coating Brand Top 10)”。排行榜基于公司2020年船舶涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》首次发布该榜单,今年入围门槛为1亿美元。

  2020年,全球新冠肺炎疫情暴发,对世界经济社会发展带来严重冲击。在此背景下,世界船舶工业调整复苏进程受到阻碍,行业信心倍受打击,国际造船市场行情惨淡,主要指标全线下行,企业生产经营困难重重,产业格局进入重构快车道。

  数据显示,2020年全球实现完工新船8944万载重吨,同比下滑9.4%,但仍低于年初预期。从手持订单看,截至2020年年底,全球船舶手持订单仅15891万载重吨,较年初萎缩19%,创2003年以来最低;且全球造船业生产保障系数(按过去3年年均约9000万载重吨的完工量测算)不足1.8年,处于新世纪以来新低,造船企业开工缺口正加速放大。

  中韩两强争霸态势深化。2020年,中韩两国的接单全球份额之和超90%。具体来看,中国在本土力量(航运公司、金融机构等)的稳定支持和海外传统客户的持续青睐下,实现接单2893万载重吨,全球份额为49%,高居首位。韩国在经历前三季度的“接单荒”后,开启了一轮年底接单冲刺,最终实现接单2454万载重吨,全球份额41%。相比之下,日本遭遇本土需求萎缩且不断外流的窘境,接单远远落后中韩两国。

  船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。从各大涂料企业的财报来看,去年全球船舶涂料整体市场受到了新冠肺炎疫情的不利影响,比如佐敦、中涂化工船舶涂料业务显示收入发布同比下降20.38%、2.3%,阿克苏诺贝尔的船舶涂料业务收入也出现了下滑。不过,海虹老人的船舶涂料业务收入大幅增长了12%。

  财报显示,佐敦2020年实现销售收入210.70亿挪威克朗(约合24.693亿美元),同比增长7%。其中,船舶涂料业务销售额占比26%,为54.782亿挪威克朗(约合6.420亿美元),同比下降20.38%。船舶涂料业务中的新造船占比39%,干船坞占比33%,维修占比22%,其他占比6%。

  中涂化工2021财年实现销售收入824.42亿日元(约合7.472亿美元),同比下降6.0%。其中,船舶涂料业务销售收入为686.81亿日元(约合6.225亿美元),同比下降2.3%。日本、中国、韩国、东南亚、欧美地区的船舶涂料收入分别为269.77亿日元、137.55亿日元、67.39亿日元、65.37亿日元、146.71亿日元。

  阿克苏诺贝尔2020年度实现销售收入85.30亿欧元(约合104.91亿美元),同比下降8%。其中,船舶和防护涂料业务销售收入同比下降14%至10.68亿欧元(约合13.135亿美元),按固定货币计算则下降17%,主要是受新冠肺炎疫情影响造成销售量下降的影响。

  财报显示,海虹老人船舶部门2020年实现销售收入为4.13亿欧元,同比增长12.0%。其中,干船坞业务保持强劲,新船市场份额上升,欧洲主要船东获得了大笔订单。

  此外,PPG工业2020年防护和船舶涂料、包装涂料、航空业务占集团销售比例为19%或26.285亿美元;在PPG船舶涂料业务中,80%为修缮船涂料,20%为新造船涂料。

  立邦涂料2020年实现销售收入7811.46亿日元(约合73.416亿美元),同比增长12.9%。其中,其他涂料(包括船舶涂料、汽车修补漆等)销售收入为545.20亿日元(约合5.124亿美元)。

  关西涂料2021财年实现销售收入3646.20亿日元(约合33.045亿美元),同比下降10.4%。其中,船舶和重防腐涂料业务销售收入为213.88亿日元(约合1.938亿美元),上一年同期为224.62亿日元,同比有所下降。

  财报显示,宣伟2020年实现销售收入为183.62亿美元,同比增长2.6%。其中:高性能涂料集团销售收入为49.22亿美元,防护和船舶涂料业务占比约6%或2.953亿美元。

  立帕麦2020财年实现净销售额为55.07亿美元,同比下降了1%。其中,高性能涂料集团销售收入为10.8亿美元,下降了4.9%;特种产品集团销售收入为6.01亿美元,同比下降了10.3%。该公司船舶涂料业务被划分在这两大集团中。

  民用船舶按照用途分可分为运输船、工程工作船、渔业船等。运输船又可分为客船和货船,货船主要包括干散货船、油船、集装箱船、冷藏船、滚装船、LNG船、载驳货船等,客船可分为普通客船、客滚船、豪华邮轮等。

  工程工作用船分为挖泥船、起重船、航标船、布缆船、测量船、破冰船、消防船、港作拖船等等。渔业船分为渔政船、渔船、渔业辅助船等。其中,应用最广泛、商业船队中吨位占比最大的是运输船中的干散货船、油船和集装箱船,这三种船型也被成为三大主流船型。

  船舶涂料主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、常规货船等,对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用,提高其耐磨性、防腐蚀性,延长船舶服役寿命。船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。

  根据PPG披露的资料显示,2020年全球船舶涂料市场规模约36亿美元,其中:新造船涂料为11亿美元,修缮船涂料为25亿美元。根据中涂化工披露的资料显示,2020年全球船舶涂料市场规模为3000亿日元-3500亿日元(约合28亿美元-32亿美元)。另根据研究报告,船舶涂料市场预计将从2017年的33.1亿美元增长到2022年的39.3亿美元,2017年至2022年的复合年增长率为3.5%。

  根据某研究机构的最新研究结果显示,2020年全球船舶涂料市场规模约40亿美元,未来几年的年复合增长率约5.6%。从船舶涂料品种来看,防污涂料市场占比较大,其规模到2027年预计达到25亿美元。防污涂料应用于船壳表面,以此降低水生物在船体表面的附着和繁殖,从而改善船体的光滑度,提高燃油效率。

  数据显示,2020年全球新建船舶所用的船舶涂料市场份额占18.5亿美元,修缮船涂料为21.5亿美元。从区域来看,亚太地区在船舶涂料领域占有65%的全球市场份额,尤其是中国、日本、韩国的新造船舶对船舶涂料市场起到关键的推动作用。而且,该地区良好的地理环境为海运贸易提供便利,助推船舶涂料市场发展。

  本榜单采用全球船舶涂料市场规模约40亿美元数据。根据榜单显示,今年上榜企业船舶涂料品牌合计销售收入为36.925亿美元,占全球船舶涂料市场份额为92.31%。从数据来看,全球船舶涂料市场处于高度垄断格局,是一个非常成熟的细分涂料市场。

  榜单显示,挪威佐敦以6.420亿美元销售收入位居榜首,日本中涂化工以6.225亿美元销售收入排名第二,荷兰阿克苏诺贝尔则以5.300亿美元销售收入位居第三,这三大品牌累计销售收入为17.945亿美元,占全球船舶涂料市场份额为44.86%。

  此外,丹麦海虹老人、美国PPG、韩国金刚化工、日本立邦涂料、美国宣伟、日本关西涂料、美国立帕麦分别位居第4-10位,销售收入分别为5.080亿美元、4.800亿美元、3.000亿美元、2.800亿美元、1.200亿美元、1.100亿美元、1.000亿美元。

  全球主流船舶涂料品牌主要分布发达国家。从区域分布来看,日本、美国上榜品牌数量均为3家,挪威、荷兰、丹麦、韩国上榜数量均为1家。从分布来看,全球主流船舶涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家,而这些国家的船舶工业发达,拥有众多全球知名船舶品牌,支撑了佐敦、中涂化工、香港六盒宝典资料大全141期阿克苏诺贝尔、海虹老人、PPG、金刚化工、立邦、宣伟等企业船舶涂料业务的发展壮大。

  值得一提的是,随着中国成为世界第一造船大国,每年造船完工量达4300万载重吨,粗略估计,各大船厂所需船舶涂料的市场份额约70亿元(不包括渔船、近海小船),船舶维修涂料近20亿元。但尴尬的是,全球第一造船大国至今却还没有培育出一个在技术实力和销售规模方面能够抗衡外资品牌的自主品牌。

  相反的是,由于我国造船市场体量大,船舶涂料市场需求大,成为了世界各大知名涂料品牌争夺的主战场,全球所有的主流船舶涂料品牌都已进入了中国市场。目前,我国80%-90%的船舶涂料市场份额被外资品牌抢占,中国船舶涂料品牌所占的市场份额寥寥无几,而且外资品牌几乎垄断了整个高端船舶涂料市场。

  目前,我国具备一定规模和实力的自主品牌比如海隆控股、双瑞船舶等,大部分聚焦在中低端船舶涂料市场,而且销售体量很小,跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。虽然我国船舶涂料品牌在技术方面已取得了巨大的突破,但在市场开发、技术服务、生产制造、运营管理等方面仍十分薄弱,系统化运营较为落后,短期内还难以实现规模化发展。(涂界)

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